استحوذت Vista Outdoor على Fox Racing مقابل 540 مليون دولار

سيواصل الرئيس التنفيذي لشركة Fox Racing ، Jeffrey McGuane ، قيادة الشركة بعد الاستحواذ ، وكذلك جميع فرق القيادة. تتوقع Vista Outdoor إغلاق الصفقة في الربع الثاني من عام 2023.

يشمل قسم الرياضة في Vista Outdoor: Bell Helmets و Giro و Blackburn و QuietKat. تقدم Fox Racing معدات واقية ، بما في ذلك الخوذات والملابس للدراجات الجبلية والموتوكروس. سيضيف الاستحواذ ما يقرب من 350 مليون دولار من العائدات إلى قطاع المنتجات الخارجية في Vista. كانت Fox Racing شركة منفصلة عن Fox Factory (علامة تعليق) منذ أواخر السبعينيات. أصبح Fox Factory الآن شركة عامة ويمتلك أيضًا دراجات RaceFace و Marzocchi و Easton.

قالت شركة Fox Racing إن صافي مبيعاتها سينمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 20 في المائة من 2019 إلى 2021 ، ومن المتوقع أن يتجاوز النمو ذلك في عام 2022.

قال كريس ميتز ، الرئيس التنفيذي لشركة Vista Outdoor ، "على مدى السنوات الأربع الماضية ، قمنا ببناء مجموعة متنوعة من العلامات التجارية الشهيرة في الهواء الطلق بقيادة فريق قيادي مُثبت يواصل التنفيذ ببراعة وتقديم قيمة كبيرة لمساهمينا. أداء قوي."

"من خلال الاستحواذ على Fox Racing ، سنواصل تنفيذ استراتيجيتنا بنجاح للاستفادة من عمليات الاستحواذ ذات القيمة المضافة لتوسيع قيادتنا وقدرتنا على الاستفادة من فرص النمو طويلة الأجل في الترفيه في الهواء الطلق. معايير الاستحواذ الاستراتيجية ، حتى قبل النظر في الفوائد المحتملة لدمج Fox Racing مع أعمالنا الحالية. يسعدني أنه يمكننا الاستمرار في إضافة علامات تجارية رائدة في الفئة مثل Fox Racing إلى محفظتنا مع الحفاظ على ميزانية عمومية قوية وإعادة الاستثمار في أعمالنا الحالية تدفع بعض الشركات النمو العضوي ".

استحوذت Vista Outdoor على العلامة التجارية كولورادو للدراجات الإلكترونية QuietKat.

قال الرئيس التنفيذي لشركة Fox Racing ، جيفري ماكجوان ، "معًا يمكننا الاستفادة من تراث علاماتنا التجارية الرائدة ، والاستمتاع بتآزر سلسلة التوريد الجديدة ، وتوسيع خط أنابيبنا العميق والمثبت ، واستهداف قاعدة عملاء موسعة. إلى جانب فرصة الابتكار وتوسيع نطاق الوصول إلى رأس المال ، نعتقد أن هذه الصفقة هي فوز ومكسب لجميع المعنيين ".

"لقد أثبت فريق القيادة في Vista Outdoor أن لديهم نموذج استحواذ فعال وقابل للتكرار ، مما يجعل Vista Outdoor مستحوذًا واضحًا لشركة Fox Racing. تستفيد الشركات المكتسبة من مركز التميز في Vista Outdoor ، وشراكات التجزئة الواسعة ، والمحرك المبتكر وفوائد فريق القيادة الذي يدعم عقلية المؤسس وثقافة مدفوعة بالنتائج ".

بالنسبة لعام 2022 ، من المتوقع أن يبلغ صافي مبيعات Fox Racing للعام بأكمله والأرباح المعدلة EBITDA حوالي 350 مليون دولار و 55 مليون دولار على التوالي. تتوقع Vista Outdoor أن تصبح المعاملة متراكمة على الفور في الأرباح ، باستثناء تكاليف المعاملات وتكاليف الانتقال وزيادة المخزون.

قالت Vista Outdoor إنها تتوقع تمويل التمويل من خلال مزيج من تسهيل ائتماني متجدد قائم على الأصول بقيمة 600 مليون دولار ، والذي سيحل محل تسهيل الائتمان المتجدد القائم على الأصول الخاص بـ Vista Outdoor ، وتسهيل قرض مضمون لأجل بقيمة 350 مليون دولار. تمويل عمليات الاستحواذ. بعد إتمام هذه الصفقة ، من المتوقع أن تكون نسبة الرافعة المالية لـ Envision Outdoor أقل من 1.5 مرة ، ضمن نطاق نسبة الرافعة المالية المستهدفة 1-2 مرة.